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              實現碳中和:天然氣大有可為
              時間:2021-01-18 00:00:00  瀏覽:0次  來源: 天然氣咨詢(ChinaGas_org)  作者:admin
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              “十三五”期間,天然氣作為能源轉型的現實選擇得到高速發展,特別是在我國這樣對環境污染治理需求較大的國家。雖然因為碳中和目標的確立和可再生能源的快速發展,天然氣的競爭環境有所改變,但目前來看,它仍是中國實現大氣污染治理和碳中和目標的能源轉型橋梁。

              “十四五”期間,中國天然氣消費將邁入中高速增長階段,仍然是對全球資源最具吸引力的領域。產供儲銷體系建設也將更加完善,隨著上下游競爭環境的改變,門站價格有望放開,競爭性市場初步形成。

              “碳中和”視角下天然氣的能源優勢地位

              天然氣作為介于傳統化石能源石油、煤炭及可再生能源間的低碳清潔能源,它的碳排放低于煤炭和石油,但比可再生能源便宜,所以“十三五”期間順理成章地成為能源轉型的現實依靠,迎來了黃金發展期。

              從2016年到2019年,全球天然氣消費年均增速高達3.1%,消費量向4萬億立方米邁進,尤其是亞太地區消費增長最為強勁。過去5年,亞太地區天然氣消費增量相當于全球總增量的43%。這也使得天然氣資源和消費在地理分布上的矛盾更加突出。因此,天然氣貿易,尤其是全球化的液化天然氣(LNG)市場加速形成。

              在中國,除了履行碳減排承諾,更緊迫的問題是大氣污染治理。天然氣在一系列政策的強勢推動下逐漸走上了主力能源的道路。“十三五”期間,我國天然氣在一次能源消費結構中的比例從5.9%提高到8.5%。

              在越來越多的國家加入“碳中和”行動行列的同時,可再生能源技術也在不斷突破。作為低碳但并非無碳的化石能源,不少人猜測,天然氣在“十四五”期間還有沒有發展機會。

              據中國石化經濟技術研究院發布的《2021中國能源化工產業發展報告》預測,“碳中和”將使天然氣在能源轉型中發揮更重要的作用。

              首先,從歷史的角度看,從2016年到2019年,全球來自煤轉氣減少的二氧化碳排放量大約為4億噸,相當于這一時期碳排放總增量的25%。從現實的角度看,能源轉型的當務之急是退煤步伐的加快。在全球能源結構中,天然氣每替代1個百分點的煤炭,將減少碳排放兩億噸。

              其次,未來各種可再生能源的發展一定會加快,但是許多技術距離普遍的商業化還需進一步突破。

              再次,天然氣存在電力不可完全替代的使用領域,比如用作原料,以及部分居民生活用氣。

              2020年9月22日,我國提出二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,于2060年前實現碳中和。目前,我國終端用煤比例是29%,世界水平僅為10%。我國目前煤電比例為62%,世界水平僅為36%。我國城市天然氣普及率為72%,縣城只有44%。天然氣仍將作為改善空氣質量和實現碳中和目標的現實途徑,發揮重要作用。

              “十四五”期間,全球天然氣行業將持續發展,但供需增速將略有放緩。這既有消費基數擴大的客觀原因,又有來自宏觀經濟層面和可再生能源發展的原因。亞太,尤其是我國,將繼續作為天然氣需求中心,北美地區則是增產中心。從需求增量上看,“十四五”期間我國需求增量相當于北美、歐洲和亞太其他地區的總和。

              價格方面,受疫情后經濟復蘇影響,天然氣價格將進入上升通道。2020~2021年,由于項目集中投產,疊加疫情后續影響,價格進一步下降,市場處于嚴重過剩狀態;2022~2024年,市場逐步從供應過剩過渡到緊平衡,這是因為供應減少、需求復蘇,2024年,天然氣價格將升至本輪高點,亞洲價格將突破8美元/百萬英熱單位;2025年及之后價格將開始下行。

               

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              天然氣消費將進入中高速發展期

              “十四五”期間,我國天然氣消費將邁入中高速增長階段,但年均增速從10.6%調至7.1%。增速下調首先是因為基數擴大。2015年國內天然氣消費僅為1932億立方米,2020年為3200億立方米,2025年有望實現4500億立方米。其次,從拉動消費增長的因素看,也反映了增速下降的事實。“十四五”期間經濟增速放緩,替代求穩,非化石能源發展加速。總的來看,天然氣消費雖然已度過了高速增長期,但預計未來還有10到15年的穩健增長期。

              分消費部門看,工業領域天然氣將成為燃料清潔低碳替代的主力。預計新增消費485億立方米。目前我國工業終端煤炭比例為50%,而世界上發達、工業化水平高的國家和地區一般在10%以內。

              “十四五”期間,造紙、陶瓷、玻璃等用煤量大的行業可能加速推進煤改氣,這將拉動工業用氣增長12個百分點,其間宏觀經濟雖然有放緩,但仍有韌性,預計將拉動天然氣消費增長4~5個百分點。工業用氣增長也面臨壓力,主要是工業升級帶來電氣化水平提高,將有更多機會消納非化石能源。作為實現碳中和目標的主要路徑之一,大力推進節能將抑制工業用氣增長兩個百分點。

              城市燃氣領域,供氣網絡的完善和城鎮化創造更多剛性需求,預計帶來新增用氣285億到365億立方米。城鎮化水平提高帶來總用氣人口增加,各地正在實施的天然氣“縣縣通”等供氣網絡的延伸,在“十四五”期間將惠及1.2億人。

              交通領域,受多個因素的推動,LNG重卡或實現保有量翻番。一是政策上更支持環保車型,二是重型車領域比較難電氣化,三是重型卡車的市場還在增長,四是LNG重卡更有經濟性。預計到2025年,LNG重卡保有量將在100萬~120萬輛,帶來新的用氣空間160億~250億立方米。

              天然氣發電領域,“十四五”將遵循適度發展、優先布局、與可再生能源融合發展的思路。從全球氣電行業看,中國在資源、經濟性、電力體制改革、環保政策、電氣協同和政府推動方面都有所不足。

              “十四五”期間,預計我國的風電和光伏總裝機容量占比將從23%提高至35%,可再生資源與電力需求存在嚴重地理錯配,東部高用電省份仍然需要發展本地電源,但面臨嚴重環保問題。氣電將發揮優勢,優先布局在氣源有保障、電價承受度高、環保改善需求大、電力峰谷差大的地區。

              化工領域,由于政策調控,用氣保持低增長,從全國層面看,限制和禁止天然氣化工的改擴建仍然是主旋律。“十四五”期間,天然氣制合成氨、甲醇、尿素、氮肥要進行去產能和總量調控,但是在延伸下游、精細化工及高附加值材料領域有一定機會。

               

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              氣源多元化 提升資源保障能力

              消費的增長,離不開資源的保障。“十四五”期間,預計國內天然氣資源的保障能力持續提升。國產氣比重將下調至51%,這意味著天然氣對外依存度將上升,它所出讓的份額主要由進口管道氣占據,進口LNG的比例不變。從消費和資源供應的結果看,“十四五”期間,俄氣和LNG將推動氣源競爭。

              國產氣方面,到2025年,三大石油公司七年行動計劃面臨收官。從已有的投資節奏看,儲量和產量還將再上一個臺階。預計到2025年,國內天然氣產量將達到2325億立方米,相對于2020年增長465億立方米,增幅達25%。國內產量增量占消費增量35.8%,有力保障國內用氣需求。

              “十四五”期間,天然氣進口氣量也將穩步增長,并突出供應體系的多元。自2020年底中俄東線投產以來,到目前累計輸氣接近40億立方米。東北、西北、西南三條天然氣管道的輸送能力按設計均將有大幅提升。中俄東線天然氣管道在“十四五”期間將是輸送量穩步提升的主體期,將逐步達到設計的380億立方米/年的輸送量。中亞管道D線若能按設計在“十四五”后期建成,將使中亞管道的年輸氣能力從510億立方米提升至810億立方米。

              比管道氣更靈活的LNG資源方面,國際資源形勢和國內進口主體都有顯著變化。國際市場LNG供應在“十四五”期間可能出現寬松與收緊的轉換。“十四五”初期,國際市場LNG資源可能延續寬松態勢,使得進口成本相對低廉;隨著疫情影響減弱提振需求,以及較多新項目延宕導致供應增量的遲滯,中后期國際LNG市場可能出現緊張局面,2024年供應缺口將超過1000萬噸。

              在國內主體多元化方面,目前在建和規劃的LNG接收能力主體多是地方國企或民營企業,預計到2025年,他們的接收能力將提升至31%。部分有實力的城燃企業已進軍LNG進口領域,三大石油公司也在抓住短暫有利窗口期,加快落實長中短約匹配的新合約,以提升資源整體保障能力并拉低進口成本。

              到2025年,我國預計新增管道氣進口量444億立方米,LNG進口量360億立方米,分別占我國天然氣需求增量的34.2%與27.7%。雖然天然氣資源的對外依存度在提升,但氣源多元化的舉措有力保障了進口,風險并沒有同步增加。

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